隨著空調節(jié)能補貼實施細則以及補貼產(chǎn)品名錄公布，業(yè)內掀起了關于空調業(yè)未來市場格局的討論，輿論紛紛認為在此次節(jié)能補貼新政下，高能耗產(chǎn)品的巨量庫存將使行業(yè)庫存寡頭背上新的發(fā)展包袱。
在當前全球家電市場不景氣的背景下，目前空調企業(yè)面臨著原材料價格反復波動、運營成本居高不下等戰(zhàn)略性難題，一旦國內內需市場對高能耗空調的產(chǎn)品消化能力不足，這些庫存寡頭將遭受重創(chuàng)，這或將成為空調行業(yè)格局重塑的拐點。
長期以來，我國大部分空調企業(yè)一直處在落后的“工廠經(jīng)營”的模式中，即“淡季生產(chǎn)產(chǎn)品，旺季銷售庫存”，所以
空調行業(yè)每年都會出現(xiàn)待消化的巨量庫存，這就導致近年來我國空調行業(yè)一直是高風險運營，伴隨著市場規(guī)模的增大，整個行業(yè)的風險系數(shù)也在一路走高。特別是在全球經(jīng)濟形勢動蕩以及市場需求相對低迷的態(tài)勢下，這種風險系數(shù)會大幅飆升，2012冷年空調業(yè)的慘淡開局恰恰證明了這一點。一方面，全球空調市場需求陷入持續(xù)萎縮局面。歐美債務危機的持續(xù)蔓延大幅拉低了全球市場的空調消費需求。在國內市場，空調市場增量的關鍵支撐點房地產(chǎn)市場不景氣，剛性需求相對受到抑制。另一方面，全球經(jīng)濟形勢波動使國際貿易主要結算貨幣美元深陷流動性過剩的處境，這大幅推高了全球大宗商品價格，空調企業(yè)的成本結構控制能力進一步減弱，持續(xù)衰退的市場需求與不斷高企的運營成本構成了2012冷年空調業(yè)開局面臨的新形勢。
高位庫存對企業(yè)來說是最大的風險，其給空調業(yè)帶來的風險主要有三個。一是技術貶值，一旦有新技術出現(xiàn)的時候，庫存產(chǎn)品就會出現(xiàn)技術貶值，因為現(xiàn)在空調產(chǎn)品的技術更新速度太快；二是原材料價格浮動會直接造成庫存與新品的成本錯位，尤其是當前決定原材料價格的貨幣價格極不穩(wěn)定；三是持有成本上升，銀根緊縮造成資金成本大幅上升，某些地方資金使用成本的增幅超過原材料價格的漲幅。這三個因素中的任何一個都會給庫存持有者帶來直接的虧損。
在賣庫存模式主導下，當前空調行業(yè)庫存在很大程度上都是高能耗產(chǎn)品，這顯然與國家推出節(jié)能補貼政策主導空調行業(yè)節(jié)能轉型的初衷相悖。從這個意義上講，空調庫存寡頭們想要依靠刺激政策甩掉包袱的愿望落空了。然而更為嚴峻的是，在國家節(jié)能補貼政策刺激下，市場對高能耗空調的需求總量將大幅下滑。一旦如此，大量的行業(yè)高能耗產(chǎn)品將因缺乏釋放市場而讓企業(yè)陷入巨大的成本危機之中。
與之相反的是，那些庫存量相對較小且模式領先的企業(yè)則能夠更加靈活地響應國家政策，走在行業(yè)節(jié)能轉型的前列。從補貼產(chǎn)品名錄看，以高能效產(chǎn)品為主導的行業(yè)領先企業(yè)已經(jīng)成為節(jié)能產(chǎn)品推廣的中堅力量。在不斷提升的技術研發(fā)實力以及全球領先的商業(yè)模式支撐下，以海爾為代表的行業(yè)領先企業(yè)正在國家刺激政策的引導下，推動空調行業(yè)發(fā)生新的變革。
一方面，國家節(jié)能補貼新政將加快空調市場產(chǎn)品結構調整，空調庫存寡頭將陷入空前的市場壓力，而以
大金為代表的領先企業(yè)則能夠快速實現(xiàn)產(chǎn)品切換，成為新的市場發(fā)展主導者；另一方面，國家新政的出臺將加快企業(yè)在空調節(jié)能技術研發(fā)領域的布局，作為行業(yè)領導者的海爾此前在日本已經(jīng)布局了技術研發(fā)中心，這將大大加快中國空調業(yè)的技術研發(fā)實力。
全球市場的不確定性強烈要求空調企業(yè)通過模式創(chuàng)新提升流動性，改變以往僅關注生產(chǎn)和庫存的運營模式，轉而聚焦市場變化和消費需求，真正實現(xiàn)以消費需求驅動企業(yè)運營，按照市場需求組織生產(chǎn)，走出生產(chǎn)庫存再組織銷售的落后模式，打造能夠有效抵抗外界風險的核心競爭力。由此看來，節(jié)能新政的出臺很可能成為空調業(yè)發(fā)展的一大拐點，模式領先、技術實力強的企業(yè)將快速取代空調庫存寡頭成為市場的主導者。
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